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可穿戴设备和互联网彩票具跨年"升机"
发布时间:2014-03-14 10:04:19  文章来源:网络转载  浏览次数:6036

    TMT行业向来不缺乏热点题材。2013年,以网络科技、传媒和通讯为代表的TMT行业独树一帜,领涨A股市场。昨日,做客证券时报网财苑社区的中航证券TMT研究员李皓认为,在TMT行业投资中,要把握具备跨年行情的热点机会,重点关注可穿戴设备和互联网彩票相关上市公司。

  可穿戴:

  渴望新生活模式

  李皓指出,A股市场对热点题材追捧的背后,是对中国产业转型升级中新兴商业模式和生活方式的预期与渴求。当然,从对TMT行业投资来看,主题投资机会通常伴随着剧烈的波段行情。因此,投资者必须从中去区分哪些是年度性的、哪些兑现高增速业绩的可能性较大,这就需要对整个TMT行业投资逻辑的主线进行梳理。目前来看,可穿戴设备和互联网彩票有跨年投资机会。

  对可穿戴的期待,本质是希望出现另一个类似于智能手机一样的杀手级产品的产生,而实质上可穿戴目前概念性居多。原因在于,目前可穿戴设备大部分还不能脱离于智能手机附属品的属性,同时,用户习惯、续航时间、痛点应用等环节都有欠缺。市场上常把零组件类的企业划归到可穿戴概念范畴,李皓认为,实质上可穿戴设备核心无非在芯片和显示器件环节,芯片包含应用处理器、通讯芯片等,这才是可穿戴第一批能真正受益的领域。从目前形势看,众多厂商对可穿戴设备都是比较积极的态度,暂且不论延续性如何,但是本年度应该是一个集中释放的节点。研究机构认为,本年度可穿戴市场出货量将超过1500万台以上,核心器件领域有比较好的机会。同时,可穿戴设备的发展还是离不开整个生态体系。也就是说,像苹果这类企业抑或百度、360这类互联网公司推进可穿戴设备的成功率要高于硬件企业,毕竟其背后有用户数基础、大数据以及可以整合的服务。因此,与这些企业有合作的公司应该会有被持续关注的机会。

  互联网彩票:群众基础+平台型企业

  彩票无纸化发行已经是大势所趋。李皓认为,中国大陆博彩业受到政府限制,但彩票是国内唯一放开的环节。借助智能终端普及和第三方支付手段的丰富,这个行业充满生机。500万彩票在美上市已经点燃了市场热情。虽然照搬这类专业化的体育彩票网站有一定壁垒,但是针对普通大众的数字彩类型的彩票还是很具有群众基础的,平台型企业涉足到这一领域还是有机会。因为市场空间也足够大,在达到一定规模后对发行方的议价能力也会提升。虽然互联网彩票行业并非所谓“暴利”行业,但是带给市场想象空间应该是巨大的。

  对于手游概念股的后市,李皓认为,目前手游市场中像腾讯这样涉足制作、发行和运营的互联网巨头已经加入战团,中小游戏商的处境可能会变得艰难。因此,与互联网巨头合作或将是很多企业实现增长的重要动力。同时,行业整合也可能再进一步发生。那些具有发行平台,同时具备资源整合的标的仍旧可以关注。当然,由于估值水平偏高,它们往往不是特别稳妥的标的。

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